Catl et Nio font des échanges de batterie, coéquipiers ou rivaux ?

 

NIO a fait entrer Huawei dans la « Battery Swap Alliance » !

 

Le 17 juillet, Gasgoo a appris que NIO Energy et Huawei Hongmeng Intelligent Driving ont officiellement annoncé une coopération en matière de services de recharge.

 

Selon l'accord, à partir du 17 juillet, les utilisateurs de Hongmeng Intelligent Driving pourront trouver et utiliser les bornes de recharge NIO Energy dans tout le pays via l'application Hongmeng Intelligent Driving, l'application AITO et les machines de voiture Wenjie, Zhijie et Xiangjie, et l'expérience de charge et l'efficacité seront entièrement améliorées.

 

Gasgoo a observé que depuis novembre 2023, NIO a officiellement annoncé une coopération en matière d'échange de batteries avec Huawei Hongmeng Intelligent Driving, Changan Automobile, Geely Automobile, Chery Automobile, JAC Group, Lotus, GAC Group et China FAW. L'ampleur de son camp d'échange de batteries s'agrandit.

 

Parallèlement, outre NIO, CATL, une entreprise « géante » tout aussi accrocheuse dans le secteur des batteries électriques, se concentre également sur l'aménagement de la construction d'infrastructures de réapprovisionnement en énergie pour les véhicules à énergie nouvelle.

 

L'un est un constructeur automobile et l'autre un fabricant de batteries. Quel genre de relation subtile entretiennent-ils dans le secteur de l'échange de batteries ? Qui sera capable de tenir jusqu'au dernier moment, lorsque les dividendes du secteur éclateront complètement ?

 

Quels sont leurs « atouts » ?

 

Comparé à Weilai, CATL a annoncé « ouvertement » son entrée dans le secteur de l'échange de batteries relativement tard.

 

En 2021, CATL a acquis la propriété exclusive de Times Electric Service Technology Co., Ltd. et a lancé la marque de service d'échange de batteries EVOGO en janvier 2022, entrant officiellement sur le marché de l'échange de batteries.

 

À l'époque, la solution proposée par CATL était une batterie modulaire offrant un degré de liberté élevé et une adaptation flexible aux différentes exigences d'endurance. Comme l'apparence de chaque bloc de batterie ressemble à du chocolat, il est appelé « bloc de batterie à échange de chocolat ».

 

Après le lancement de la marque d'échange de batteries, CATL a commencé à promouvoir la construction de l'écosystème d'échange de batteries et a signé l'accord-cadre de coopération de la marque d'échange de batteries EVOGO avec des constructeurs automobiles tels que FAW Bestune, Dongfeng Peugeot Citroën Automobile et Ai Chi.

 

Selon les informations publiques, à l'heure actuelle, les activités de remplacement de batteries de CATL couvrent des villes telles que Xiamen, Quanzhou, Hefei, Guiyang, Fuzhou et d'autres villes. Le nombre de ses stations de remplacement de batteries est très limité. Parmi elles, Xiamen, qui a de meilleures opérations, n'a que 12 stations de remplacement de batteries en service.

 

En revanche, l'activité d'échange de batteries de NIO couvre 240 villes préfectorales à travers le pays. En Chine, NIO a déployé un total de 2 443 stations d'échange de batteries, dont 809 stations d'échange de batteries à grande vitesse, 3 904 stations de recharge et 22 822 bornes de recharge. Sur les marchés étrangers, NIO a déployé un total de 50 stations d'échange de batteries et 19 bornes de recharge dans cinq pays européens, dont la Norvège, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas, et s'est connectée à plus de 600 bornes tierces.

 

À partir de cette année, l'activité d'échange de batteries de CATL est véritablement entrée dans la « voie rapide ».

 

En plus de la participation susmentionnée de BAIC et de GAC Aion, au début de cette année, CATL a également créé une coentreprise avec Didi pour explorer la promotion de modèles d'échange de batteries sur le marché de la covoiturage en ligne.

 

Il faut admettre que même si elle est entrée sur le marché plus tard que NIO, CATL, en tant qu'entreprise leader dans l'industrie des batteries électriques, possède toujours ses propres avantages uniques.

 

D'un point de vue technique, le « Chocolate Battery Swap » adopte la technologie CTP de CATL, avec une densité énergétique pondérale de plus de 160 Wh/kg et une densité énergétique volumique de plus de 325 Wh/L. Une seule batterie peut fournir une autonomie d'environ 200 kilomètres, et une ou plusieurs batteries peuvent être sélectionnées en fonction des besoins réels, de manière à obtenir une autonomie plus élevée et à s'adapter à 80 % des modèles développés sur la plateforme purement électrique qui ont été lancés dans le monde et qui le seront dans les trois prochaines années.

 

En termes d'installation de batteries électriques, selon les données publiées par l'Association chinoise de l'industrie automobile, l'installation cumulée de batteries électriques nationales au premier semestre 2024 a atteint 203,3 GWh, soit une augmentation de 33,7 % par rapport à l'année précédente. Au cours de cette période, CATL s'est classée au premier rang avec un volume d'installation de 93,31 GWh, avec une part de marché de 46,38 %.

 

En termes de prix, l'activité d'échange de batteries de CATL adopte un modèle de location. Le loyer mensuel minimum pour une seule batterie est de 399 yuans, et les frais d'échange de batterie sont calculés séparément, ce qui est plus rentable que les voitures à essence.

 

Mais pour NIO, l’entreprise explore également son propre modèle économique.

 

Il est rapporté qu'il a lancé le service de location de batteries BaaS dès 2020, lançant ainsi le modèle de vente séparé des batteries de voiture.

 

Ce modèle de vente sépare la voiture et la batterie, ce qui revient à démonter la voiture et à la vendre, à vendre la voiture aux consommateurs et à vendre la batterie à une société de gestion d'actifs, qui loue ensuite la batterie aux consommateurs. L'avantage de cette méthode est qu'elle abaisse le seuil de prix d'achat des voitures pour promouvoir les ventes, et peut également offrir aux utilisateurs une meilleure expérience d'achat de voiture et améliorer la réputation de la marque.

 

Plus important encore, NIO s'engage à construire un nouvel écosystème de véhicules énergétiques. La vente de voitures, les services de recharge et d'échange, les voitures d'occasion, la location de batteries, le recyclage des batteries, etc. sont autant de maillons importants dans la construction d'un nouvel écosystème de véhicules énergétiques. L'amélioration des services de location de batteries par NIO est un pas de plus vers un nouvel écosystème énergétique complet.

 

Concurrent ? Ou gagnant-gagnant ?

 

Alors, NIO et CATL, qui ont chacun leurs propres forces et faiblesses dans le domaine du remplacement des batteries de véhicules à énergie nouvelle, sont-ils ennemis ou amis ?

 

Selon Gasgoo, à en juger par la tendance de croissance actuelle du marché du remplacement des batteries des véhicules à énergie nouvelle, il est peut-être trop tôt pour juger de la relation concurrentielle entre les deux sociétés qui ont pris les devants en matière d'aménagement.

 

Mais il est clair que NIO et CATL « prennent tous deux ce dont ils ont besoin » dans l’agencement de l’activité de remplacement des batteries, et chacun a sa propre « philosophie d’entreprise ».

 

Certains disent que CATL développe une activité de remplacement de batterie pour augmenter les ventes de batteries électriques, et NIO soutient le modèle de remplacement de batterie pour améliorer les véhicules à énergie nouvelle.

 

Cette affirmation peut être vraie.

 

A en juger par la capacité installée des batteries électriques de CATL au cours des deux dernières années, bien que sa position de leader du secteur soit stable depuis de nombreuses années, on peut toujours constater que Fudi Battery « lorgne » en dessous. En outre, la demande de contrôle des coûts des constructeurs automobiles devient de plus en plus forte. Alors que CATL lance une « guerre des prix » pour les batteries électriques, elle doit également trouver plusieurs « courbes de croissance » pour compenser cette perte de revenus.

 

Après tout, la principale source de revenus de CATL est la vente de batteries. Si toutes les entreprises de véhicules à énergie nouvelle choisissent le modèle d'échange de batteries (location de batteries), le nombre de batteries nécessaires augmentera inévitablement, ce qui sera bénéfique pour les ventes de batteries de CATL.

 

NIO n'a pas besoin d'explications supplémentaires. Si elle veut « survivre » sur un marché de plus en plus concurrentiel des véhicules à énergie nouvelle, les ventes mensuelles de plus de 20 000 véhicules ne suffisent évidemment pas.

 

En bref, le modèle d'échange de batteries atténue l'anxiété des propriétaires de véhicules à énergie nouvelle et stimule la consommation des acheteurs potentiels de voitures, ce qui est bon pour NIO. Dans le même temps, les stations d'échange de batteries doivent réserver davantage de batteries, ce qui est bon pour CATL. C'est une activité qui profite aux deux entreprises.

 

En outre, il convient de mentionner qu'à l'heure actuelle, les marchés auxquels sont confrontés CATL et NIO dans le domaine de l'échange de batteries de véhicules à énergie nouvelle semblent être légèrement différents.

 

Comme mentionné ci-dessus, en plus de la création d'une coentreprise avec Didi pour explorer les modèles d'échange de batteries sur le marché de la location de voitures en ligne, il est rapporté que CATL a également conclu une coopération avec FAW Bestune. Les deux parties prendront l'initiative de promouvoir le modèle d'échange de batteries dans des scénarios d'exploitation tels que la location et la location de voitures en ligne à l'aide du modèle NAT de Bestune.

 

En d'autres termes, CATL a davantage d'espoir de pénétrer progressivement le marché du réapprovisionnement des véhicules à énergie nouvelle du côté C en déployant des efforts sur le marché du côté B.

 

NIO est différent.

 

Il est rapporté que le réseau d'échange de batteries de NIO prévoit actuellement deux systèmes, l'un est un réseau d'échange de batteries exclusivement destiné aux utilisateurs de NIO, qui est principalement destiné aux modèles milieu et haut de gamme de NIO, et l'autre est un réseau d'échange de batteries construit avec des partenaires pour le partage multimarque, qui est principalement destiné au marché de masse et comprend les véhicules en exploitation.

 

À l’heure actuelle, le réseau d’échange de batteries de NIO est toujours basé sur le premier système, et le deuxième système vient juste de commencer à être construit, et il ne peut pas encore constituer une relation concurrentielle directe avec CATL.

 

Comme l'a déclaré Tong Zongqi, secrétaire général adjoint de la branche de recharge et d'échange de l'Association des constructeurs automobiles de Chine, dans une interview accordée aux médias concernés : « Les deux entreprises ne sont pas encore en relation de concurrence. »

 

Il a souligné que les principaux marchés d'échange de batteries de NIO et de CATL ne sont pas les mêmes. L'échange de batteries de CATL repose actuellement sur le covoiturage en ligne et les taxis du côté To B, comme le montrent ses sociétés partenaires Didi, GAC Aion et BAIC Group.

 

Selon les médias concernés, les initiés de l'industrie mentionnés ci-dessus ont également déclaré que CATL visait le marché des voitures de masse équipées de batteries de petite capacité. En termes de logique d'investissement pour l'échange de batteries, il est plus facile d'atteindre la rentabilité en commençant par le B-end avec un taux d'échange de batteries plus élevé. En termes de construction de stations d'échange de batteries, il s'agit également de couvrir d'abord la région, puis l'ensemble du pays d'un point à la surface. Elle ne construira pas de stations d'échange de batteries à grande échelle à travers le pays au début.

 

 

À la veille de l’aube, qui peut attendre l’aube ?

 

Cependant, le problème auquel est confrontée aujourd'hui l'activité d'échange de batteries de véhicules à énergie nouvelle est qu'il n'est pas encore temps de discuter de « qui partira et qui restera » parmi les acteurs de cette voie, mais de savoir qui peut persister et attendre que la « prospérité » arrive avant que le potentiel du marché n'explose à grande échelle.

 

La persévérance et l'attente ne sont pas des choses faciles. Surtout pour Weilai.

 

Début juillet, le débat bipartite au sein de l'industrie sur la question de savoir qui peut maîtriser le pouvoir de discours sur le marché du réapprovisionnement en énergie entre l'échange de batteries et la suralimentation a de nouveau eu lieu.

 

Selon Gasgoo, le 10 juillet, le vice-président de Weilai, Shen Fei, a publié sur Weibo un message disant : « Ne parlez pas facilement dans des domaines que vous ne connaissez pas, sinon il y a une forte probabilité que des experts deviennent des experts. C'est ce qu'il a souligné à plusieurs reprises lorsque l'hôte de la conférence sur l'intelligence artificielle a invité un professeur de Tsinghua à prendre la parole il y a quelques jours, et je suis tout à fait d'accord avec lui. »

 

Les initiés du secteur pensent que cette déclaration est soupçonnée d'être une réponse aux remarques de Li Xiaolong, directeur technique de Huawei Terminal BG, sur le changement de batterie. Et d'après ses remarques pertinentes, on peut voir que Li Xiaolong ne semble pas d'accord avec la technologie de changement de batterie.

 

Comme nous le savons tous, le marché de l'énergie auto-renouvelable étant perçu comme ayant un potentiel de croissance, il est courant que les deux parties susmentionnées aient des points de vue divergents sur le remplacement des batteries et la suralimentation, notamment Tesla, BYD et Xiaopeng Motors. En fin de compte, la plupart des acteurs du secteur critiquent le remplacement des batteries car il coûte trop cher.

 

Prenons l'exemple de Weilai. Le rapport financier montre qu'en 2023, Weilai a réalisé un chiffre d'affaires total de 55,62 milliards de yuans, soit une augmentation de 12,9 % par rapport à l'année précédente ; la perte nette sur l'ensemble de l'année a encore augmenté de 43,5 % pour atteindre 20,72 milliards de yuans.

 

Selon les données divulguées par Shen Fei : « Le seuil de rentabilité de la station d'échange de batteries de Weilai est d'environ 50 à 60 commandes par jour. À l'heure actuelle, le volume quotidien moyen de commandes de la station d'échange de batteries de Weilai est de 35 à 36 commandes. Davantage de marques automobiles doivent adhérer pour réduire les pertes. »

De plus, d’un point de vue technique, la contradiction entre la suralimentation et le réseau électrique est également difficile à résoudre en peu de temps.

 

Par exemple, dans le secteur des véhicules à énergie nouvelle, des produits tels que les modèles de suralimentation 800 V et les batteries à charge rapide 4 C et plus continuent d'émerger, mais le changement de courant à haute puissance rendra l'amplitude de fluctuation du réseau électrique de plus en plus grande, et l'impact sur le réseau électrique sera plus important, et la fluctuation de charge sera plus sévère. Cela nécessite la configuration du stockage d'énergie ou la construction de stations de stockage et de charge photovoltaïques intégrées pour prendre en charge et équilibrer la fluctuation de charge causée par les modèles de suralimentation.

 

De plus, il faudra du temps pour unifier les normes du secteur de l’échange de batteries.

 

Tong Zongqi a déclaré que l'unification du secteur de l'échange de batteries en une seule norme réduirait considérablement les coûts, mais qu'il serait difficile d'y parvenir dans la réalité. « À l'avenir, il est plus probable qu'il y ait 2 à 3 normes, comme une norme pour NIO et une autre pour CATL. Prenons l'exemple des smartphones : il existe actuellement deux à trois normes différentes pour les systèmes d'exploitation et les interfaces de charge, qui peuvent coexister. »

 

Les facteurs ci-dessus ne sont pas obtenus du jour au lendemain et nécessitent tous du temps et de l’argent.

 

Il est indéniable que, à en juger par les revenus actuels et le bénéfice net de NIO et de CATL, il semble que CATL dispose de plus de capital pour « attendre ».

 

Mais ce que nous attendons toujours, c'est que NIO, qui semble être « tout ou rien » et faire tout son possible, puisse attendre un avenir de remplacement des batteries qui puisse « prendre les devants » malgré certaines voix pessimistes.

 

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