Du marché intérieur à l'étranger, les constructeurs automobiles chinois conquièrent l'Asie du Sud-Est
Jul 11, 2024
Le 4 juillet, l'usine BYD de la province de Rayong, en Thaïlande, a livré sa première voiture neuve depuis sa production : la Dolphin, vendue localement en Thaïlande. L'usine thaïlandaise est la première usine BYD à être mise en production à l'étranger. À partir de l'usine thaïlandaise, la stratégie de BYD à l'étranger évoluera vers un modèle de production et de vente localisé, dans le but de reproduire la chaîne industrielle des véhicules à énergie nouvelle à l'étranger.
Il convient de noter que BYD a également organisé la cérémonie de sortie de la chaîne de production du 8 millionième véhicule à énergie nouvelle dans l'usine thaïlandaise. La réponse est évidente : les ventes à l'étranger deviendront une part importante des ventes mondiales de BYD à l'avenir.
En fait, BYD n'est pas le seul constructeur automobile chinois à avoir des sites industriels importants en Thaïlande. Great Wall, SAIC MG, Nezha et GAC Aion ont également leurs propres usines en Thaïlande. Les usines thaïlandaises de Changan et Chery seront également achevées l'année prochaine.
On voit que le vent d'est des véhicules à énergie nouvelle souffle de la Chine vers la Thaïlande. Les constructeurs automobiles chinois utilisent la Thaïlande comme tête de pont, visant l'ensemble du marché de l'Asie du Sud-Est.
« Déplacer » les usines chinoises vers la Thaïlande
La manière dont les voitures chinoises pénètrent en Asie du Sud-Est repose généralement sur la construction d'usines en Thaïlande, puis sur le rayonnement de toute l'Asie du Sud-Est. La vitesse de construction des usines est encore plus rapide qu'en Chine.
Du début des travaux le 10 mars 2023 à la livraison de la première voiture neuve le 4 juillet 2024, la construction de l'usine BYD en Thaïlande n'a duré que 16 mois. Le président et chef de la direction de BYD, Wang Chuanfu, a déclaré : « Cela a permis d'établir le record de production le plus rapide parmi les constructeurs automobiles chinois investissant en Thaïlande. »
De plus, l'usine de BYD en Thaïlande n'est pas uniquement destinée à la recherche de vitesse. La taille et la couverture commerciale de l'ensemble de l'usine sont presque les mêmes que celles des constructeurs automobiles nationaux. Elle comprend non seulement les quatre processus complets de fabrication de véhicules tels que l'emboutissage, le soudage, la peinture et l'assemblage, mais également des usines de pièces détachées telles que les garnitures, les cadres et les faisceaux de câbles.
À cette fin, BYD a investi 35 milliards de bahts (environ 7 milliards de yuans) et la capacité de production annuelle de l'usine a atteint 150 000 véhicules, ce qui peut fournir environ 10 000 emplois après la production à plein régime. L'usine thaïlandaise a déjà mis en production le Dolphin et prévoit de produire d'autres modèles à l'avenir, notamment BYDATTO3 (Yuan PLUS), Song PLUS DM-i, etc. BYD vend actuellement 3 modèles sur le marché thaïlandais, à savoir BYD ATTO 3 (Yuan PLUS), BYD DOLPHIN (Dolphin) et BYD SEAL (Seal).
Il convient de noter que la raison pour laquelle BYD a choisi la Thaïlande comme emplacement de sa première usine couvrant toute l'Asie du Sud-Est n'est pas sans rapport avec les performances de BYD sur le marché thaïlandais. Les données montrent que plus d'un an après son entrée en Thaïlande, BYD s'est rapidement implantée sur le marché local.
2023 est la première année de livraison complète de BYD sur le marché thaïlandais, avec un volume total d'immatriculations de 30 650 véhicules tout au long de l'année, devenant ainsi le champion annuel des ventes de véhicules purement électriques en Thaïlande, avec une part de marché de la marque de plus de 40 %. Parmi eux, les ventes de BYD ATTO 3 ont atteint 19 214 unités, et la part de marché annuelle des véhicules purement électriques d'un seul modèle a dépassé 25 %, devenant ainsi le champion des ventes de modèles purement électriques en Thaïlande.
Entre janvier et mai 2024, BYD avait immatriculé 12 895 véhicules en Thaïlande, avec une part de marché de 40,5 % pour les véhicules 100 % électriques. BYD possède trois des quatre modèles 100 % électriques les plus vendus en Thaïlande, ce qui en fait la marque de véhicules électriques la plus populaire du pays.
Parallèlement à la croissance des ventes, BYD étend son réseau de vente en Thaïlande. À ce jour, BYD compte 115 magasins et 27 concessionnaires en Thaïlande, couvrant 60 provinces. Il est entendu que BYD devrait avoir plus de 160 magasins en Thaïlande en 2024, couvrant les 77 provinces du pays.
Selon Liu Xueliang, responsable des ventes de BYD dans la région Asie-Pacifique, la veille de la première vente de BYD en Thaïlande en 2022, de longues files d'attente se sont formées devant de nombreux magasins BYD à Bangkok, en Thaïlande, et les consommateurs locaux se sont précipités pour commander des modèles BYD. BYD n'a mis que 42 jours entre le lancement et la vente de la 10 000e unité. L'accélération de la construction de magasins contribuera à introduire rapidement des véhicules 100 % électriques et à accroître encore la part de marché de BYD en Thaïlande.
Pourquoi la Thaïlande ?
En sortant de l'aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok, on peut voir partout d'imposants panneaux publicitaires de marques automobiles chinoises. L'immense panneau publicitaire de BYD avec le thème « NO.1 » est aligné à côté de l'autoroute à la sortie de l'aéroport.
Des voitures chinoises dans les rues de Bangkok prises par l'application Titanium Media
Sur le chemin de l'aéroport au centre-ville, les panneaux publicitaires des marques automobiles chinoises « clignotent » fréquemment, et les panneaux publicitaires de Great Wall, GAC Aion, Nezha, Xiaopeng, SAIC MG, Changan et d'autres marques sont partout dans les rues de Bangkok. Les marques chinoises ont ainsi fait sentir leur présence en Thaïlande.
Les voitures japonaises sont également très présentes dans les rues de Bangkok. Tout indique que le marché thaïlandais est dominé par les voitures japonaises.
Cependant, sur un marché thaïlandais dominé par les voitures japonaises, on peut encore voir de nombreuses voitures chinoises. SAIC MG, BYD, Nezha et Ora de Great Wall sont les voitures chinoises les plus courantes dans les rues de Bangkok. Titanium Media App a observé à une intersection qu'en moyenne 10 voitures passant étaient des voitures de marque chinoise.
Derrière ces phénomènes se cache le résultat de la concurrence entre les voitures chinoises sur le marché thaïlandais. Les statistiques de l'Association industrielle thaïlandaise montrent que parmi les dix premières marques ayant les ventes les plus élevées sur le marché automobile thaïlandais en 2023, les marques chinoises occupent trois places, à savoir BYD, MG et Nezha. Les modèles vendus par les marques chinoises en Thaïlande sont principalement des modèles purement électriques. En 2023, les ventes de véhicules électriques en Thaïlande atteindront 76 300 unités, soit une augmentation de plus de 6 fois par rapport à l'année précédente, ce qui représente plus de 10 % du marché automobile, dont 80 % sont des marques chinoises.
Cela explique également pourquoi les marques chinoises se bousculent pour construire des usines sur le marché thaïlandais. Outre BYD, l'usine thaïlandaise de la marque MG a été mise en production en 2014, Great Wall Motors a démarré sa production en 2021, Nezha Automobile a démarré sa production en avril de cette année et GAC Aion sera également achevée et mise en production ce mois-ci. Changan et Chery prévoient également d'être achevées et mises en production en 2025.
Outre les facteurs liés au marché, les raisons qui incitent les marques chinoises à construire des usines en Thaïlande incluent la chaîne industrielle automobile thaïlandaise et les politiques locales.
La chaîne industrielle automobile thaïlandaise est la plus complète du marché de l'Asie du Sud-Est. Dans le même temps, la Thaïlande est également un fabricant automobile en Asie du Sud-Est. En 2023, elle a produit près de 2 millions de véhicules, approvisionnant près de la moitié du marché de l'Asie du Sud-Est. La chaîne industrielle automobile relativement complète offre des conditions permettant aux automobiles chinoises de construire des usines en Thaïlande.
La Thaïlande est également un pays qui soutient fortement le développement de véhicules à énergie nouvelle en termes de politique. Dès 2021, la Thaïlande a introduit la politique « 30·30 », avec pour objectif d'atteindre 225 000 ventes de véhicules électriques d'ici 2025 et de passer à 725 000 d'ici 2030, soit 30 % de la production automobile totale, et prévoit d'augmenter encore la production de véhicules à zéro émission à 1,35 million d'ici 2035. En outre, la Thaïlande fournit également aux voitures étrangères de nombreuses politiques nationales visant à promouvoir le développement des véhicules électriques, telles que des réductions tarifaires et des subventions à l'achat.
Sous l'effet d'une série de « coups combinés » du marché et des politiques, les constructeurs automobiles chinois se bousculent pour construire des usines et investir en Thaïlande afin de développer les marchés étrangers. Lors de la cérémonie de mise en service de l'usine BYD en Thaïlande, le ministre thaïlandais de l'Industrie Pingpala Wichaikun a déclaré : « BYD est le premier constructeur automobile mondial et une entreprise leader dans l'industrie chinoise des véhicules à énergie nouvelle. Il est venu en Thaïlande pour investir et a apporté des voitures dotées d'une technologie de production avancée, ce qui favorisera le développement de la Thaïlande et même de l'industrie des véhicules à énergie nouvelle de l'ASEAN. »
Alors, sur le marché de l’Asie du Sud-Est, encore dominé par les voitures japonaises à ce stade, les voitures chinoises peuvent-elles briser cette situation avec des véhicules à énergie nouvelle ?
Peut-il briser le modèle dominé par les voitures japonaises ?
À l’heure actuelle, les voitures chinoises sont confrontées à la fois à des défis et à des opportunités sur le marché de l’Asie du Sud-Est.
Le défi est que le marché automobile de l'Asie du Sud-Est est toujours dominé par les voitures japonaises. En 2023, les ventes totales de voitures particulières en Asie du Sud-Est s'élèveront à 3,2531 millions, dont 2,0751 millions de voitures particulières vendues par les marques japonaises, avec une part de marché de 63,8 %. Sur le reste, les marques locales d'Asie du Sud-Est représentent 14,8 %, les marques allemandes 5,2 % et les marques chinoises 4,8 %, ce qui est seulement mieux que les 2,3 % des marques américaines.
On peut constater que les voitures japonaises occupent actuellement un avantage absolu sur le marché automobile de l'Asie du Sud-Est, tandis que les voitures chinoises sont encore au stade de la conception.
L'attitude positive du marché de l'Asie du Sud-Est à l'égard des véhicules électriques est une opportunité qui donne de l'espoir aux voitures chinoises. À l'heure actuelle, les gouvernements de l'Asie du Sud-Est développent activement des véhicules à énergie nouvelle en accordant des subventions directes aux entreprises de véhicules à énergie nouvelle pour qu'elles construisent des usines sur place, en assouplissant les restrictions sur l'importation de véhicules de tourisme à énergie nouvelle et en réduisant les taxes à la consommation sur l'achat de véhicules de tourisme à énergie nouvelle. Cela offre un bon environnement politique et commercial pour le développement des entreprises chinoises de véhicules à énergie nouvelle dans la région.
Grâce au soutien des politiques, les perspectives du marché des véhicules à énergie nouvelle en Asie du Sud-Est sont également largement optimistes.
Selon un rapport de Frost & Sullivan, d'ici la fin de l'année 2023, les ventes totales de véhicules de tourisme à énergie nouvelle en Asie du Sud-Est atteindront 123 800 unités, avec un taux de pénétration d'environ 3,8 % seulement ; on s'attend à ce que d'ici 2028, les ventes totales de véhicules de tourisme à énergie nouvelle en Asie du Sud-Est augmentent à 864 300 unités, et le taux de pénétration augmente rapidement à 19,0 %.
Si la tendance du marché se poursuit comme prévu, les constructeurs automobiles chinois devraient rompre dans les prochaines années avec la domination des voitures japonaises sur le marché de l'Asie du Sud-Est. En effet, les marques chinoises de véhicules à énergie nouvelle ont montré une tendance de premier plan en Asie du Sud-Est.
En 2023, les marques chinoises réaliseront des ventes de 87 000 véhicules de tourisme à énergie nouvelle en Asie du Sud-Est, soit 70,1 % des ventes totales de véhicules de tourisme à énergie nouvelle en Asie du Sud-Est au cours de la même année, et occupent une position de leader absolu. Au cours de la même période, les parts de marché des marques automobiles allemandes, américaines et japonaises étaient respectivement de 12,9 %, 7,2 % et 1,4 %.
La réponse à la question de savoir si les marques automobiles chinoises peuvent occuper le marché automobile d'Asie du Sud-Est ne se fera pas attendre. (Cet article a été publié pour la première fois sur Titanium Media App, auteur|Wang Ruihao, rédacteur|Zhang Min)
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