Jikrypton sera introduite en bourse aux États-Unis cette semaine et devrait devenir la société de véhicules à énergie nouvelle la plus rapide de l'histoire en matière d'introduction en bourse.
May 07, 2024
Le 3 mai, heure de l'Est, Jikrypton a soumis un quasi-prospectus (prospectus de hareng rouge) mis à jour à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, prévoyant d'être coté à la Bourse de New York sous le code boursier « ZK ».
Source de l'image : site officiel de Jikrypton
Le prospectus indique que Jikrypton émettra 17,5 millions d'ADS (American Depositary Shares), chaque ADS équivaut à 10 actions ordinaires et la fourchette de prix d'émission est de 18-21 $ US/ADS, levant jusqu'à 367,5 millions de dollars US (environ 2,639 milliards de dollars américains) (yuans) de fonds, la valorisation cible de Ji Krypton est de 5,13 milliards de dollars américains (environ 37 milliards de yuans), ce qui est inférieur aux attentes précédentes, mais elle deviendra toujours la plus grande entreprise chinoise à être introduite en bourse aux États-Unis depuis octobre 2021. .
Parmi eux, l'actionnaire initial de Jikrypton, Geely Automobile, ainsi que des investisseurs et actionnaires tels que CATL et Mobileye ont exprimé leur intérêt pour souscrire jusqu'à 349 millions de dollars d'actions de dépositaire américaines. Parmi eux, Geely Automobile a l'intention de souscrire jusqu'à 320 millions de dollars d'actions dépositaires proposées.
Il est rapporté que Ji Krypton sera officiellement cotée à la Bourse de New York dès le 10 mai. Après avoir atterri sur le marché boursier américain comme prévu, elle deviendra l'introduction en bourse la plus rapide de l'histoire d'une société de véhicules à énergies nouvelles.
Le président de Geely Automobile, Li Shufu, détiendra près de 75 % de Jikrypton après son introduction en bourse, tandis que le PDG de Jikrypton, An Conghui, détiendra près de 3 % des actions.
Jikrypton a été créée en mars 2021. Il s'agit d'une marque électrique pure et intelligente haut de gamme appartenant au groupe Geely Holding. Il existe actuellement quatre modèles en vente : Jikrypton 001, Jikrypton 009, Jikrypton 007 et Jikrypton X. De plus, Jikrypton a également lancé Jikrypton MIX lors du Salon de l'auto de Pékin, qui deviendra un concurrent sérieux dans le segment moyen à haut de gamme. Marché des monospaces.
Les données montrent qu'en avril de cette année, Jikrypton vient d'atteindre un record de ventes mensuelles, livrant 16 089 unités ce mois-là, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 99 % et une augmentation d'un mois sur l'autre de 24 %. Fin avril 2024, Jikrypton avait livré un total de plus de 240 000 véhicules. Parmi eux, un total de 49 148 véhicules ont été livrés au cours des quatre premiers mois de 2024, soit une augmentation de 111 % sur un an. En 2023, le chiffre d'affaires de Jikrypton s'élèvera à 51,7 milliards de yuans, dont 33,912 milliards de yuans pour les ventes d'automobiles, et la marge bénéficiaire brute du véhicule atteindra 15 %.
Mais Jikrypton, fondée il y a trois ans, est toujours dans le rouge. Le prospectus montre qu'en 2021, 2022 et 2023, les pertes nettes de Jikrypton s'élèveront respectivement à 4,5143 milliards de yuans, 7,6551 milliards de yuans et 8,2642 milliards de yuans. Au 31 décembre 2023, les pertes cumulées de Jikrypton atteignaient 20,9 milliards de yuans. Dans le même temps, Jikrypton dispose d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 3,3 milliards de RMB et d'un passif courant net de 11,8 milliards de RMB.
Selon le prospectus, Ji Krypton prévoit d'utiliser les fonds levés dans trois domaines : environ 45 % (ou 138,9 millions de dollars américains) seront utilisés pour développer une technologie de véhicules électriques purs plus avancée et élargir son portefeuille de produits ; environ 45 % (ou 138,9 millions de dollars américains) pour les ventes, le marketing et l'expansion du réseau de services et de recharge de l'entreprise ; environ 10 %, soit 30,8 millions USD, pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris les besoins en fonds de roulement, etc.
Après la cotation, Ji Krypton deviendra également la quatrième entreprise chinoise de véhicules à énergies nouvelles à être cotée à la bourse américaine après Wei Xiaoli.
La précédente valorisation post-investissement de JiKrypton avait atteint 13 milliards de dollars américains (environ 94,8 milliards de RMB). La valorisation actuelle a diminué de plus de moitié par rapport au point le plus haut atteint il y a trois ans. Cela devrait également être l’attitude actuelle du marché des capitaux à l’égard des investissements dans les véhicules électriques. Par rapport aux valorisations élevées de 2021, le marché est désormais évidemment plus prudent.
Au cours de l'année écoulée, les cours des actions des nouveaux constructeurs automobiles, dont NIO et Xpeng, sur le marché boursier américain ont chuté en moyenne d'environ 70 % par rapport à leur sommet de 2021.
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